... חיזוי מגמות בשוק ההון, איך לזהות הזדמנויות השקעה לפני כולם? איך לדעת איזה מניות יעלו בשוק ההון? האם להשקיע במעגל השני בשוק ההון? איך ה AI ישפיע על חברות התוכנה? איך לדעת באיזה סקטור להשקיע? להשקיע במניות חברות ביטחוניות, השקעה ... ההון, השפעת AI על עסקים, בורסה למתקדמים איך לדעת מה הולך לעלות בעתיד? וכאן אסביר לגבי לוגיקה של השקעות במעגל השני. שהולכת כך: בעיקרון כדי להרוויח צריכים לקנות בזול ולמכור ביוקר. וכדי לקנות בזול, צריכים לקנות לפני שמשהו עולה ולא אחרי שהוא כבר עולה. ולכן השאלה המעניינת היא, איך לדעת מה הולך לעלות, לפני שהוא עולה. שיטת המעגל השני - איזו חברות הולכות להרוויח כסף? ואחת התשובות לכך, היא הלוגיקה של המעגל השני. שפירושה, שכאשר רואים באופן ברור שיש מגמה מסוימת, לדוגמה חברות נדלן עולות, אז שואלים, מי במעגל השני יגדיל את הרווחים שלו, בעקבות העלייה במעגל הראשון. דהיינו, לדוגמה, חברות שמספקות שירותים לחברות בניה, לדוגמה חברות בטון / ... שאז במובן מסוים, אנחנו לפני העליות של המניות האלו. והשאלה היא, האם באמת ומה האמת לגבי לוגיקת ההשקעות של המעגל השני? 2 סוגים של מעגל שני אז בעיקרון צריכים לדעת שיש 2 סוגים של מעגל שני שיכולים להגדיל רווחים בעקבות עליה של מגמה X כלשהי. 1- חברות שמספקות שירותים לחברות במעגל הראשון. 2 - חברות ... ואילו משאבים יצטרכו כדי שתימשך המגמה X. במקרה הנל, לדוגמה חשמל. מי יפיק תועלת מהמעגל הראשון? אבל יש גם מעגל שני מסוג אחר, שהוא מי יפיק תועלת מהמעגל הראשון. לדוגמה: תחום ה AI עולה. ואז נשאל, מי הולך להפיק תועלת ... לדוגמה לעשות אוטומציה לתהליכי ייצור שלהם באמצעות ה AI, כדי להגדיל את הרווחיות שלהם? זה כמובן הסוג השני של המעגל השני שהולך להרוויח יותר בזכות המעגל הראשון. ועכשיו אסביר קצת על ההבדלים בין השקעה בכל אחד מהסוגים של המעגל השני שהוזכרו כאן. להשקיע במעגל השני שיצטרכו בגלל המעגל הראשון אז בעצם הלוגיקה אומרת כך. אם המעגל הראשון X מצליח, לדוגמה AI, זה אומר שיצטרכו ... אם ה AI יצליח, זה לא בהכרח אומר שיצטרכו יותר אנרגיה. ולמה? תשובה: ממגוון סיבות אפשריות. הנחות יסוד בהשקעה במעגל השני מהסוג של צורך כי בעצם אנחנו מניחים כאן כמה הנחות יסוד, שהן לא בהכרח נכונות. 1 - אם יש ... שכרגע הוא דורש משאב מסוים. ניתן להניח בוודאות, שהמעגל הראשון יעשה כל מאמץ אפשרי, כדי לא להיות צריך את המעגל השני. וזאת כדי להגדיל את הרווחיות של המעגל הראשון, באמצעות הקטנת התלות של המעגל הראשון במעגל השני. 2 - אם יהיה צורך במעגל השני, הרי שבהכרח הפתרון יהיה Y ספציפי. לדוגמה, אם AI צריך אנרגיה, אז חברות שמספקות חשמל ירוויחו מכך. זה כמובן ... לרדת, בשוק תחרותי. אאכ יש פטנטים / חסמי כניסה גדולים / שוק לא תחרותי וכולי. סיכום הנחות היסוד בהשקעה במעגל השני מסוג צורך 1 - הצורך ב X ימשיך, לדוגמה ימשיכו להיות צריכים AI. 2 - הצורך ב X יוביל ... על עצמה לאורך זמן / לטווח זמן כלשהו. במילים אחרות, כדאי לבחון את הנחות היסוד האלו, כאשר רוצים להשקיע במעגל השני, מסוג של מה יהיו צריכים כדי לספק את X?. מניות חברות ביטחוניות דוגמה נוספת ניתן להבין באמצעות הדוגמה הבאה: ... שיגרמו למחיר של הנשק לרדת. אולי כרגע כבר הכל מתומחר? ובלי קשר לכל זה, יתכן גם שהמחיר של המניות במעגל השני, כבר מתמחר בתוכו את התרחיש שבו אכן יצטרכו עוד דווקא את הנשק הספציפי הזה דווקא מהחברות האלו דווקא ברמת ... יודע משהו שאחרים לא יודעים? כי אם לא, אולי מחיר המניות בשוק כבר מגלם את הציפיות העתידיות וכולי. להשקיע במעגל השני שיפיק תועלת בזכות המעגל הראשון ועכשיו נעבור לסוג השני של המעגל השני, שהולך אולי להרוויח כסף מהמעגל הראשון. שהוא עונה לשאלה, בהנחה שיש X בזכות כך, אילו עסקים Y הולכים להרוויח ... שישרוד, זה מי שמספק ערך שאותו אחרים לא מספקים, גם לא רובוטים של AI וכולי. סיכום: הלוגיקה של השקעה במעגל השני, יש בה אפשרות של להבין את מי יצטרכו כדי לספק שירותים למעגל הראשון. ויש בה גם לוגיקה של מי ...